2015年1-7月，我國涂料工業總產量達到926.67萬噸，同比增長4.1%，領先的三個省市產量先后突破百萬噸，其中廣東省累計產量168.02萬噸，同比下降3.97%；江蘇省產量115.96萬噸，同比增長5.54%；上海市產量109萬噸，同比增長0.6%。這三個省市的產量占全國產量的42.4%。

        四川省1-7月累計產量位列全國第四，穩居第二梯隊之首，達65.90萬噸，同比增長幅度達到了35.31%，位列全國之首。其次依舊是湖南59.39萬噸和山東54.99萬噸。從全國來看，大部分省市1-7月涂料產量保持了5%以上的增長幅度。

2015年1-7月涂料累計產量同比增長幅度大于10%的地區

      2015年1-7月中國涂料市場產量主要集中在華東地區，占比44.05%；產量最低的是西南地區，占比1.65%。 

2015年1-7月全國涂料產量集中度分析

  

       2015年7月中國涂料制造出口交貨值959,643.00千元，同比下降19.91%；2015年1-7月中國涂料制造出口交貨值5,424,473.00千元，同比下降20.61%。 

2015年1-7月中國涂料制造出口交貨值統計表

  

       二、2015年中國涂料企業50強分析 

       1、營業收入占全國比例僅為28% 

       2014年全國涂料銷售收入為3867.59億元。從經營收入來看，50強企業累計銷售收入為1082.89億元，占全國涂料總銷售收入的28%。 

       從企業規模分布來看，中國涂料50強企業的規模差距和數量分布很不平衡。銷售收入超過100億元的企業數僅為2家，分別為立邦中國、阿克蘇諾貝爾中國；銷售收入在30-100億元之間的企業數量為5家，在20-30億元之間的企業數量為6家，在10-20億元之間的企業數量有26家，在6-10億元之間的企業數量有11家。

  

        排名第一的立邦中國銷售收入達到134.85億元，而排名第50名的金力泰營業收入為6.93億元，約為立邦中國的1/20。此外，50強前10名與后10名比較：排名前10名企業的營業收入達到554.12億元，占50強企業的51.17%；而排名后10名企業的營業收入總額僅為80.95億元，占50強企業的7.48%，前10名營業收入為后10名的6.85倍。 

       2、區域布局仍較集中 

       2015年中國涂料50強企業遍及13個省/直轄市，總部在廣東、上海的涂料企業均在10家以上，其中廣東最多，達16家，營業收入總額占50強的比例為19.514%。 

      上海雖然上榜企業數量較廣東省少1家，但因為有跨國涂料企業總部設在上海較多，營業收入占50強總營收的比例為56.989%，高出廣東省的一半多。此外，江蘇省、浙江省等涂料大省，上榜企業數量只有1家，說明領軍型企業較少，市場份額分布比較均衡；雖然湖南省、遼寧省不是涂料大省，但上榜企業數量均達到了3家，說明涂料市場份額比較集中。

 

       從總部所在地分布來看，廣東省和上海市上榜企業數量分別達到了16家、15家，說明了優勢企業主要還是集中在經濟發達省市，比如廣東省集聚了嘉寶莉、巴德士、展辰、大寶化工、大橋化工等知名企業，而上海集聚了立邦中國、阿克蘇諾貝爾、PPG中國、威士伯中國、巴斯夫上海、艾仕得等外資涂料巨頭。另外，廣東省以民族涂料企業為主，上海以外資企業為主。 

       3、外資企業包攬前五強 

       根據榜單來看，上榜企業最低入圍門檻為6.93億元。在榜單中，立邦中國以134.85億元的營業收入，成為中國涂料企業的“帶頭大哥”，排在第2名的是阿克蘇諾貝爾中國，其營收達到112.94億元，第三名被PPG中國獲得，其營收規模為95.72億元。 

       其他排在4-10位的分別是，巴斯夫上海、威士伯中國、嘉寶莉、佐敦中國、艾仕得中國、湘江涂料、華誼精化。從榜單上可以發現，外資企業包攬了前五。 

       據了解，排行榜的產生按照國際慣例，其排序規則與中國企業500強、《財富》世界500強排序標準完全一致，即按企業營業收入多少為依據（以集團為單位，集團下屬多個企業的應合并其營業收入），以企業2014財年銷售收入或營業收入指標作為最終排序指標，排出2015中國涂料企業50強名單。 

       4、外資企業強大民族企業孱弱 

       根據榜單來看，前10強企業中，外資企業占據了7席，而且包攬了前五。從經營收入來看，上榜企業累計銷售收入為1082.89億元，占中國涂料總銷售收入的28%（2014年全國銷售收入為3867.59億元）。 

       榜單前10強企業累計銷售收入為554.12億元，占榜單總收入比例為51.17%，占全國比例為14.33%；外資企業16家，累計銷售收入為631.05億元，占榜單比例為58.27%，占全國比例為16.32%；民族企業34家（含港臺），累計銷售收入為451.84億元，占榜單比例為41.73%，占全國比例為11.68%。外資企業表現強勢。

 

       5、工業涂料行業仍是核心 

       2014年我國涂料總產量為1648.19萬噸，銷售收入為3867.59億元。根據涂界企業市場研究部估算，2014年我國工業涂料總產量約為1112.48萬噸，占全國涂料總產量的67.50%；銷售收入約為2900.69億元，占全國涂料總銷售收入的75%。建筑涂料總產量約為535.71萬噸，占全國涂料總產量的32.50%；銷售收入約為966.90億元，占全國涂料總銷售收入的25%。 

       從50強榜單來看，子行業分布特征也正好反應了目前我國涂料的現狀。2015年中國涂料企業50強中，以工業涂料為主的企業共38家，占比為76%；以民用涂料為主的企業共12家，占比為24%。 

       6、產業集中度非常低 

       2015年中國涂料50強企業累計營業收入1082.89億元，占到全國涂料收入的28%。 

       從50強榜單來看，其中超過100億的企業數量為2家，營業收入在30-100億元的企業數為5家，企業營收大多在6-20億元之間�？偟膩砜�，前10強涂料企業的市場集中度相對穩定，6-20億涂料企業作為中堅力量成長較快。

  

       市場集中度是最常用的絕對集中度的衡量指標，是指行業內規模最大的前n位企業的有關數值（如產值、銷售額等）占整個市場或行業的份額。計算公式為：CRn=前n位企業的銷售之和/整個行業的銷售總和。根據市場集中度的公式，可以計算出2014年我國涂料行業的CR8=501.33/3867.59=12.96%。 

       根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，將產業市場結構粗分為寡占型（CR8 ≥ 40）和競爭型（CR8＜40%）兩類。其中，寡占型又細分為極高寡占型（CR8 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR8＜70%）；競爭型又細分為低集中競爭型（20% ≤ CR8＜40%）和分散競爭型（CR8＜20%）。從劃分來看，我國涂料行業目前還處于分散競爭階段。 

       三、2015涂料行業五大發展趨勢 

       1.注重品牌建設在涂料品牌如林的競爭格局下，已有少許意識超前的企業開始著力于品牌建設，打造自屬品牌特色，提高品牌知名度。而隨著互聯網的不斷推進，突破傳統營銷思維，注重網絡營銷的涂料企業也會如雨后春筍般遍布行業。這些涂料企業將借助互聯網及新媒體等新手段進行品牌建設的品牌，在百度等知名平臺覆蓋企業正面信息，借騰訊、新浪等權威媒體之力進行品牌宣導，提高受眾對其認知力。 

       2.產品環保節能、個性定制化目前，雖說環保節能、個性定制等方面深受行業關注，但實際這樣去做的企業少之又少，多數企業僅僅借此宣傳罷了。最嚴環保法已經實施，環保節能將是以后的大趨勢。另外，80、90逐漸占據社會主導地位，對個性化的需求會增大，所以定制化產品也將是一個發展趨勢。 

       3.服務增值化由涂料產業的高度競爭，涂料服務業的市場需求會成倍放大。在這種情況下，營銷公司，物流、家裝公司等均能為涂料產業注入更多的支持，或許涂料巨頭亦能將其納入自屬經營范圍，將此同化為企業增值服務。這也許是未來一大趨勢。 

       4.品牌專業化目前的涂料行業正處在競爭的紅海中，品牌如林，同質化嚴重，讓消費者不知所措。受同質化的影響，未來的企業將會沿小而美的方向發展，即先做精再做大。也許目前的涂料市場還處于混沌期，但諸多企業在同質化“突圍”的道路上會逐漸意識到品牌專業化的重要性，尋求實力上的區分度。

       5.低端產業轉移在未來幾年，東南亞國家將主要承接中國低端涂料制造業的轉移。但是，受基礎設施落后、技術人才短缺、能源供應不足以及產業配套設施缺乏等諸多因素的制約，東南亞等國難以達到珠三角門窗產業的繁榮程度。在與之地理上鄰近的珠三角地區轉移了大批低端涂料加工企業之后，企業對涂料的主體設計與營銷方式將發生改變，與東南亞諸國形成產業互補的情況，未來可望在相關地域形成一個跨國的涂料產業新區。